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上半年燒堿承壓回調(diào) 下半年局部行情向好

  發(fā)表時(shí)間:2019年08月05日  點(diǎn)擊數(shù):5186 次  來源:廣東塑膠網(wǎng)  作者:張力轉(zhuǎn)發(fā)  審核:

  【塑交所觀察】上半年燒堿承壓回調(diào) 下半年局部行情向好

  時(shí)間匆匆,轉(zhuǎn)眼間2019年已經(jīng)過去一半。過去兩年,燒堿價(jià)格持續(xù)高位讓市場(chǎng)各方對(duì)今年走勢(shì)都充滿期望,年初“異地開辦事處”,“跨行做燒堿貿(mào)易”,“爭(zhēng)做燒堿廠家一級(jí)代理商”之聲不絕于耳。在我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性調(diào)整大背景下,今年燒堿市場(chǎng)呈現(xiàn)新形勢(shì),F(xiàn)在就一起回顧上半年市場(chǎng)走勢(shì),并展望下半年行情。

  上半年回顧

  一、供強(qiáng)需弱 燒堿日均價(jià)創(chuàng)三年來低位

  2019年上半年,國內(nèi)燒堿企業(yè)整體開工維持高位。但由于新增產(chǎn)能投產(chǎn)放緩,春檢集中,國內(nèi)燒堿產(chǎn)量整體增速有所下降。2019年上半年國內(nèi)燒堿總產(chǎn)量為1744.8萬噸,累計(jì)同比增長0.2%。據(jù)筆者統(tǒng)計(jì),2019年上半年全國共有81家氯堿企業(yè)安排檢修,涉及燒堿產(chǎn)能達(dá)2473萬噸。

  圖1 2017-2019年國內(nèi)99%片堿市場(chǎng)均價(jià)走勢(shì)對(duì)比圖

  (數(shù)據(jù)來源:中國氯堿網(wǎng))

  在供應(yīng)充足的情況下,受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)景氣度以及下游需求疲軟等因素影響,燒堿市場(chǎng)價(jià)格承壓下跌。從圖1可以看出,2019年除了4-5月價(jià)格震蕩走高外,燒堿價(jià)格整體呈現(xiàn)震蕩下行走勢(shì)。截至2019年6月30日當(dāng)天,國內(nèi)32%離子膜堿市場(chǎng)均價(jià)為816元/噸,較2018年12月31日下跌219元,跌幅為21.17%;國內(nèi)99%片堿均價(jià)為2810元/噸,下跌1280元,跌幅高達(dá)31.3%。燒堿市場(chǎng)供強(qiáng)需弱矛盾明顯,市場(chǎng)行情承壓持續(xù)回調(diào)。

  二、中國燒堿行業(yè)產(chǎn)能增速放緩

  圖2 2000-2019年國內(nèi)燒堿產(chǎn)能變化圖

  (數(shù)據(jù)來源:中國氯堿網(wǎng))

  據(jù)筆者統(tǒng)計(jì),2019年國內(nèi)燒堿行業(yè)計(jì)劃投產(chǎn)產(chǎn)能為226.5萬噸。2019年4月,寧夏金昱元12萬噸燒堿投產(chǎn)(總產(chǎn)能48萬噸),其他廠家產(chǎn)能穩(wěn)定。截至2019年6月,國內(nèi)燒堿生產(chǎn)企業(yè)為161家,產(chǎn)能達(dá)到4270.5萬噸,同比增長0.28%,增速有所放緩。從市場(chǎng)情況來看,由于今年燒堿價(jià)格再度陷入低迷,燒堿廠家投產(chǎn)積極性有所下降,實(shí)際投產(chǎn)有所延后。

  三、液氯倒貼情況改善氯堿整體利潤尚可

  圖3 2016-2019年國內(nèi)32%液堿盈利分析

  (數(shù)據(jù)來源:中國氯堿網(wǎng))

  圖4 2016-2019年國內(nèi)99%片堿盈利分析

  (數(shù)據(jù)來源:中國氯堿網(wǎng))

  從圖3和圖4可以看出,今年以來國內(nèi)燒堿供強(qiáng)需弱,市場(chǎng)價(jià)格承壓下跌,導(dǎo)致利潤空間明顯收窄。以西北地區(qū)具有自備電廠的氯堿企業(yè)為例,1-6月,32%液堿日均利潤在118元/噸,較2018年同期(平均275元)下降157元/噸,跌幅為57%。99%片堿日均利潤在972元/噸,較2018年同期(平均1767元)下降795元/噸,跌幅為45%。據(jù)悉山東片堿加工廠由于使用天然氣作為燃料,生產(chǎn)成本高位,但市場(chǎng)價(jià)格早跌破生產(chǎn)成本線,導(dǎo)致當(dāng)?shù)貜S家長時(shí)間停產(chǎn)。

  雖然燒堿利潤有所下降,然而氯堿企業(yè)副產(chǎn)品液氯價(jià)格上漲一定程度上彌補(bǔ)了盈利空間。受需求增多、供應(yīng)趨緊影響,今年液氯市場(chǎng)逐步回暖,價(jià)格從2018年倒貼數(shù)百甚至上千元逐漸變?yōu)檎齼r(jià)銷售,市場(chǎng)價(jià)格在300-700元/噸不等。從需求面上看,今年上半年,液氯下游擴(kuò)能計(jì)劃相應(yīng)落地,拓寬了液氯市場(chǎng)需求,具體包括寧夏金昱元20萬噸PVC、安徽華塑16萬噸PVC、河北翼衡3萬噸環(huán)氧氯丙烷新裝置等。另外,耗氯下游環(huán)氧丙烷、環(huán)氧氯丙烷等行業(yè)盈利性較為樂觀,市場(chǎng)需求表現(xiàn)良好,從而支撐液氯市場(chǎng)價(jià)格高位。供應(yīng)面上,由于上半年氯堿裝置檢修增多,液氯供應(yīng)有所減少。液氯市場(chǎng)好轉(zhuǎn)極大地提升了氯堿整體利潤水平。

  下半年展望

  對(duì)于今年下半年燒堿市場(chǎng)走勢(shì),市場(chǎng)各方多持謹(jǐn)慎態(tài)度。筆者將影響因素歸納為幾方面,具體如下:

  一、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性調(diào)整將持續(xù)地影響燒堿需求

  燒堿,作為基礎(chǔ)化工品,下游行業(yè)廣泛。今年上半年,受經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性調(diào)整,中美貿(mào)易摩擦等不利因素影響,下游特別是氧化鋁、印染、造紙等終端行業(yè)需求疲軟。由于宏觀經(jīng)濟(jì)具備較強(qiáng)的周期性,市場(chǎng)需求難以在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)快速逆轉(zhuǎn),因此下半年宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)將繼續(xù)影響燒堿市場(chǎng)需求。

  二、環(huán)保檢查力度有增無減 對(duì)下游印染、化纖等企業(yè)影響深遠(yuǎn)

  近幾年,環(huán)保檢查壓力有增無減。2019年5月,山西省交投鋁礦場(chǎng)赤泥泄露事件導(dǎo)致當(dāng)?shù)厝掖笮脱趸X停產(chǎn)就是一個(gè)典型案例。近幾年,由于環(huán)保檢查壓力不斷增大,燒堿下游印染等行業(yè)始終保持在3-4成的低開工率。下半年,第二輪第一批中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察全面啟動(dòng),采暖季限產(chǎn)政策預(yù)計(jì)將按照慣例實(shí)施。此外,今年是建國70周年,“國慶”前后,北京及周邊一帶化工企業(yè)開工預(yù)計(jì)將降低甚至停產(chǎn)。

  三、生產(chǎn)事故頻發(fā) 安檢席卷全國 ;菲髽I(yè)搬遷入園持續(xù)

  自2015年天津港“8.12”爆炸后,國家力推;髽I(yè)搬遷改造,2016年工信部牽頭編制危化品生產(chǎn)企業(yè)搬遷改造工作方案,近三年,山東、天津、河北、浙江、廣東、江蘇相繼公布;飞a(chǎn)企業(yè)搬遷改造實(shí)施方案。與此同時(shí),危化品生產(chǎn)、存儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)雀鞣蕉际艿絿?yán)格的檢查,并取得一定成績(jī)。然而2018年盛華“11.28”爆炸事件、2019年響水“3·21”事故以及持續(xù)不斷的大大小小事故再度引發(fā)高度關(guān)注,今年安全生產(chǎn)檢查力度再提升,各種明察暗訪在各地上演,;菲髽I(yè)搬遷提速。2019年4月1日,江蘇省發(fā)布了《江蘇省化工行業(yè)整治提升方案(征求意見稿)》,要求江蘇全省化工生產(chǎn)企業(yè)到2020年減少到2000家,到2022年減少到1000家。從爆炸到6月,短短兩個(gè)多月,已經(jīng)發(fā)展了十多年的響水工業(yè)園區(qū)內(nèi)多數(shù)企業(yè)被關(guān)停。江蘇省作為國內(nèi)重要的化工省,聚集大量的染料、醫(yī)藥、農(nóng)藥中間體生產(chǎn)企業(yè)。工業(yè)園區(qū)關(guān)停導(dǎo)致數(shù)量龐大的化工企業(yè)停產(chǎn),直接影響當(dāng)?shù)責(zé)龎A市場(chǎng)銷售。下半年,安全生產(chǎn)檢查、化工企業(yè)搬遷入園將持續(xù)。

  四、氧化鋁行業(yè)多空因素并存 下半年對(duì)燒堿需求或保持平穩(wěn)

  表1 2019年國內(nèi)氧化鋁增復(fù)產(chǎn)統(tǒng)計(jì)(數(shù)據(jù)來源:東證期貨)

  從表1可以看出,今年下半年我國氧化鋁行業(yè)計(jì)劃新增和恢復(fù)生產(chǎn)的產(chǎn)能高達(dá)985萬噸,占2018年氧化鋁行業(yè)產(chǎn)能(8410萬噸)的11.7%。假若按期投產(chǎn),預(yù)計(jì)有望提升燒堿需求三到四個(gè)百分比。然而與此同時(shí),氧化鋁行業(yè)多個(gè)利空因素并存。第一、在產(chǎn)能置換政策下,氧化鋁企業(yè)能否順利投產(chǎn)有待觀察。第二,由于國內(nèi)鋁土礦品位下降,大量進(jìn)口鋁土礦從國外進(jìn)口,其優(yōu)點(diǎn)是鋁硅比高,因此堿耗低。據(jù)相關(guān)人士介紹,單位耗堿可以降低一半以上。第三,氧化鋁市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)走低,影響企業(yè)投產(chǎn)、開工積極性。隨著山西交口事件影響逐漸下降,我國氧化鋁進(jìn)口窗口打開,疊加國際上俄鋁、海德魯恢復(fù)生產(chǎn),國內(nèi)供應(yīng)預(yù)期增加,導(dǎo)致6月氧化鋁市場(chǎng)價(jià)格從3150元/噸高位持續(xù)跌至2650元/噸左右。據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì),2019年6月國內(nèi)氧化鋁行業(yè)含稅生產(chǎn)成本平均值為2551.24元/噸,各地或有所差異,但差距不大。在電解鋁需求欠佳背景下,預(yù)計(jì)鋁企將再度面臨盈虧考驗(yàn)。在多空因素并存情況下,燒堿市場(chǎng)需求維持大穩(wěn)小動(dòng)或是大概率事件。

  縱觀燒堿上下游行業(yè),上游原鹽價(jià)格穩(wěn)中有降,成本支撐偏弱。春檢后氯堿企業(yè)檢修逐漸減少,在液氯、PVC價(jià)格持續(xù)高位支撐下,絕大多數(shù)氯堿企業(yè)整體利潤尚可,從而支撐燒堿裝置維持較高開工率,供應(yīng)面相對(duì)充足。然而從下游來看,環(huán)保檢查、安檢、化工園區(qū)搬遷、國際市場(chǎng)環(huán)境變動(dòng)等等都影響著下半年燒堿市場(chǎng)需求。從樂觀角度來看,“金九銀十”生產(chǎn)旺季、下半年基建集中投放等也有望支撐行情。因此對(duì)于下半年行情,燒堿市場(chǎng)有望延續(xù)震蕩走勢(shì),局部地區(qū)受利好刺激價(jià)格或上揚(yáng)。(作者:廣東塑料交易所行業(yè)分析師 嚴(yán)肖冰)

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